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为什么沃尔玛在电商大战中击败亚马逊
2024-01-23
来源:德科创艺
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五年前,亚马逊是美国在线食品杂货市场的无可争议的市场领导者。然而,现在沃尔玛已经取代了领先地位,并继续扩大市场份额。发生了什么事?

 

转折点

 

这是一个引人注目的发现:2016年,亚马逊仍占据着美国在线食品杂货市场(食品购买)的24%份额,而沃尔玛,作为美国最大的实体超市连锁店,只占据了16.3%的市场份额。然而,到2019年,沃尔玛已经拉近了与其在线竞争对手的差距,并超越了亚马逊。此后,亚马逊只看到与新市场领导者之间的差距越来越大。

 

根据Insider Intelligence的计算,到2024年底,沃尔玛在在线食品销售额将达到589.2亿美元(近540亿欧元),这比亚马逊的405亿美元(370亿欧元)多了180亿美元。这使得沃尔玛的市场份额达到26.9%,而亚马逊的市场份额进一步下降至18.5%。克罗格(Kroger)、塔吉特(Target)和Albertsons等竞争对手仍远远落后。

 

昂贵的技术

 

尽管亚马逊在重要的食品市场中做出了巨大努力,包括在实体世界中收购Whole Foods和推出无现金支付的Amazon Go和Fresh商店,以及在线交付服务,但这并没有阻止沃尔玛超越它。然而,这家在线巨头面临着许多障碍。

 

例如,有机超市连锁Whole Foods定位过于高端,难以吸引大众消费者。扩张自己的商店也变得困难:亚马逊正在为无现金购物的昂贵技术而苦苦挣扎,并已暂停了进一步实施Amazon Fresh和Go商店的计划,以便有时间先完善战略。例如,在一些商店中,零售商正在测试无需应用程序购物并在传统收银台付款的功能。

 

商店网络

 

经济环境也没有帮助。由于通货膨胀严重,美国消费者也开始“降级消费”,即他们会选择更便宜的连锁店购物,并将品牌替换为自有品牌。沃尔玛因其更为锋利的价格定位而受益匪浅。此外,该连锁店已经在距离美国90%家庭不到10英里的地方设有实体门店,并在停车场或店内设置了提货点。

 

Amazon Fresh也设有一些提货点,但仍然主要依赖交付服务。这家在线巨头现在希望通过统一其各个品牌的购物体验来降低门槛。交付选项正逐渐向没有Prime订阅的消费者开放。值得一提的是,亚马逊拥有高度发达的物流网络。

 

资本密集型模式

 

与欧洲一样,在疫情期间,美国的在线食品杂货经历了强劲增长。2020年,市场份额增长了56%,但到2021年,所有零售商的在线市场份额再次下降。消费者随后越来越多地转向Instacart、DoorDash或Uber Eats等交付服务,这些服务通常从较小的食品零售商那里取货,导致大型参与者(因此也包括沃尔玛)的销售额下降。今年,沃尔玛将成为唯一一个增加市场份额的主要食品零售商。

 

Insider Intelligence分析师Brian Lau表示:“2021年交付应用程序迅速崛起,利用了由于疫情而突然数字化的食品杂货市场。”“许多公司,如Doordash,承诺在30分钟内提供超快交付,并提供深度折扣来吸引新客户。”然而,这种繁荣是短暂的:美国消费者仍然更青睐批量购买。在通货膨胀上升和宏观经济状况恶化的情况下,15分钟内交付的资本密集型模式变得过于昂贵。人们开始更多地寻找优惠交易,这对沃尔玛是有利的。

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